Você quer ser capaz de rastrear ações para o valor do número de Graham? Nesta postagem do blog, mostraremos como criar um rastreador de estoque de números Graham no Excel ou no Planilhas Google. Esta é uma excelente ferramenta para investidores que desejam garantir que estão investindo em boas empresas. Orientaremos você pelas etapas de criação do rastreador e daremos algumas dicas sobre como usá-lo. Vamos começar!
O número de Graham é uma métrica de avaliação comumente usada em investimentos em valor. É baseado no trabalho de Benjamin Graham, considerado o pai do investimento em valor.
O número de Graham é calculado tomando a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação (EPS) de uma empresa multiplicado por seu valor contábil por ação (BVPS). A fórmula do número de Graham é:
Número de Graham = sqrt (22,5 x EPS x BVPS)
Nesta fórmula, LPA é o lucro por ação da empresa nos últimos 12 meses e BVPS é o valor contábil por ação da empresa. O número 22,5 é um multiplicador que Graham usou para contabilizar a taxa de crescimento de uma empresa.
O número de Graham é usado para determinar se uma ação está subavaliada ou supervalorizada. Se o preço atual de uma ação for significativamente menor do que seu número de Graham, ela pode ser considerada subvalorizada e uma potencial oportunidade de compra. Por outro lado, se o preço atual de uma ação for significativamente maior do que seu número de Graham, ela pode ser considerada supervalorizada e uma potencial oportunidade de venda.
Vale a pena notar que o número de Graham é apenas uma das muitas métricas de avaliação que os investidores podem usar para avaliar ações. Deve ser usado em conjunto com outros fatores, como as demonstrações financeiras de uma empresa, posição competitiva e qualidade de gestão, para tomar decisões de investimento informadas. Mais sobre isso mais tarde.
Como usar o Graham Number para encontrar ações subvalorizadas
Depois de calcular o número de Graham para uma ação, você pode usá-lo para encontrarações de valor. Você deve procurar ações com um número de Graham menor que seu preço atual – elas são consideradas subvalorizadas e podem apresentar uma oportunidade para os investidores ganharem dinheiro. Além disso, você também deve procurar ações com números de Graham que são significativamente mais baixos do que seus pares – essas ações podem ter preços incorretos e podem oferecer uma boa oportunidade de investimento.
Por exemplo, em 2022,Apple Inc. tem um EPS de 6,15 e BVPS de 3,12, dando-lhe um número de Graham de 20,77 (sqrt(22,5 x 6,15 x 3,12)). Se o preço atual da Apple estiver acima de 155,55, ela pode estar supervalorizada e você deve considerar não investir nela. Por outro lado, se o preço atual da Apple for significativamente inferior a 20,77, ela pode estar subvalorizada e você deve dar uma olhada na empresa antes de investir.
Criando um rastreador de ações Graham Number no Excel ou no Planilhas Google
Agora que você sabe como usar o número de Graham para encontrar ações de valor, vamos ver como criar um visualizador de ações com número de Graham no Excel ou no Planilhas Google. Para fazer isso, você precisará do seguinte:
- Um programa de planilhas (como Excel ou Google Sheets)
- Dados financeiros atuais para as ações que você deseja rastrear (mais sobre isso abaixo)
- A fórmula do número de Graham (veja acima)
Depois de ter todos os itens necessários, siga estas etapas para criar seu número Grahamrastreador de ações.
Encontre uma lista de ações que você está interessado em analisar
O primeiro passo é encontrar uma lista de ações que você está interessado em analisar. Você pode fazer isso pesquisando ações no Google, usando um rastreador de ações ou pesquisando ações você mesmo. Uma maneira simples de fazer isso é determinar em quais tipos de ações você está interessado e pesquisar no Google uma lista de ações. Por exemplo, "lista de estoque de semicondutores".
Reúna dados financeiros para cada uma das ações da sua lista
Depois de ter uma lista de ações que você está interessado em analisar, a próxima etapa é coletar dados financeiros para cada ação. Recomendamos que você use o plug-in do Planilhas Google e do Excel chamadoFichas. Essa ferramenta permite que você obtenha todos os dados necessários para o cálculo e o próprio número de Graham usando fórmulas simples de planilha. Por exemplo, você pode inserir qualquer célula=WISE("ticker", "número graham", "ttm")para obter o valor imediatamente para quantas empresas desejar.
Melhor ainda, você pode adicionar outras métricas e dados financeiros importantes ao seu rastreador, como este:
Você pode experimentá-lo gratuitamente por si mesmoaqui.
Atualize os dados do estoque
Como os dados estão sempre mudando com base nos ganhos por ação e no valor contábil mais recentes, você sempre pode pressionar o botão de atualização de dados no canto superior direito do complemento para garantir que seu rastreador de estoque de número Graham esteja atualizado.
Adicionar formatação condicional (opcional)
Uma vez que você tenha todos os dados financeiros para o seu rastreador de estoque de números Graham, você pode opcionalmente adicionar formatação condicional para facilitar a identificação de oportunidades potenciais. Por exemplo, você pode configurar números de Graham abaixo do preço atual de uma determinada ação para serem destacados em verde.
Filtre os dados do estoque
Agora que você tem todos os dados do número Graham e formatação condicional em vigor, você pode filtrar os dados de estoque para encontrar oportunidades potenciais. Procure ações com números de Graham abaixo do preço atual – elas são consideradas subvalorizadas, bem como aquelas com números de Graham significativamente mais baixos do que seus pares – elas podem estar com preços incorretos e podem oferecer uma boa oportunidade de investimento. Você pode usar filtros de dados para ajudá-lo a encontrar essas oportunidades mais rapidamente.
Depois de identificar as ações em potencial, reserve um tempo para fazer mais pesquisas sobre cada uma delas e tomar uma decisão informada antes de investir. Você também pode usar outras métricas, como a relação preço/lucro (P/L) ou o rendimento de dividendos, para ajudar a refinar suas escolhas de ações.
Dicas para melhorar seus resultados de triagem de estoque
- Certifique-se de que seu rastreador de estoque de números Graham esteja sempre atualizado, atualizando regularmente os dados.
- Esteja ciente de possíveis outliers ou ações que podem ter preços incorretos devido a anomalias de mercado.
- Use métricas adicionais, como P/L ou rendimento de dividendos, para ajudar a refinar seus resultados de triagem.
- Não confie apenas nos números de Graham – certifique-se de fazer pesquisas extras antes de investir.
- Não se apresse e não apresse as decisões – invista em ações que você conhece e nas quais confia.
Seguindo estas etapas, você pode criar facilmente um rastreador de estoque de número Graham para Excel ou Planilhas Google e começar a rastrear ações em busca de oportunidades potenciais. Certifique-se de fazer mais pesquisas sobre cada ação antes de investir e lembre-se de que os números de Graham são apenas uma das muitas métricas que você deve considerar ao avaliar uma ação.
Conclusão
Criar um visualizador de ações com números Graham no Excel ou no Planilhas Google pode ser uma ótima maneira de avaliar ações de forma rápida e fácil para potenciais oportunidades de investimento. Para fazer isso, você precisará coletar dados financeiros para cada ação em sua lista, usar o complemento Wisesheets para calcular os números de Graham, atualizar os dados regularmente e adicionar formatação condicional (opcional).
Depois de obter os dados, use filtros para identificar rapidamente ações em potencial e, em seguida, reserve um tempo para fazer mais pesquisas sobre cada uma delas antes de investir. Ao seguir estas etapas, você pode configurar facilmente seu rastreador de estoque de números Graham e começar a rastrear possíveis oportunidades de investimento.
Feliz Investimento!